8月20日，阿里巴巴公布了截至2020年6月的最新季財報，核心指標(biāo)再次超過外部預(yù)期，收入同比增長34%至1537.51億元。阿里核心電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，中國零售市場移動月活躍用戶較2020年3月再度增長2800萬，至8.74億，已經(jīng)接近9億大關(guān)。淘寶天貓在如此龐大用戶基數(shù)上的高增長，也鞏固了外界持續(xù)看多中國經(jīng)濟的信心。
特別值得關(guān)注的是，本次財報還首次披露了淘寶特價版的用戶規(guī)模，其月活躍用戶數(shù)（MAU）已接近4000萬。這意味著，淘寶特價版已經(jīng)躋身中國主流購物軟件之列，并在整個淘寶天貓的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
敏銳的觀察者指出，這一數(shù)據(jù)的公布反映出淘寶特價版在和拼多多的競爭中已經(jīng)找到了打開下沉市場和產(chǎn)業(yè)帶工廠的一把新鑰匙，狙擊拼多多的效率明顯提升。
淘寶特價版3個月用戶數(shù)相當(dāng)于拼多多21個月
2021財年Q1（2020年4月到6月）是淘寶特價版正式上線之后的首個完整財務(wù)季度。淘寶特價版3月26日正式上線，僅用了九十多天，就在2020年6月實現(xiàn)了近4000萬的月度活躍用戶（MAU），相當(dāng)于每20天翻一番。根據(jù)Quest Mobile、極光等第三方平臺數(shù)據(jù)，拼多多達到4000萬MAU用時近21個月，淘寶特價版的用戶增速遠超同期的拼多多。
研究機構(gòu)SensorTower的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)也顯示，7月淘寶特價版在安卓官方市場Google Play上的下載量是拼多多的8倍，印證了其增長勢頭。
淘寶特價版的強勁增長，意味著它已經(jīng)成為今年增長最為迅猛的主流購物軟件，并創(chuàng)下同類軟件用戶增長的新紀(jì)錄。淘寶特價版的現(xiàn)象級增長，成為影響中國電商競爭的關(guān)鍵變量。
淘寶特價版月活飆升，3個月相當(dāng)于拼多多21個月，創(chuàng)下電商增速新紀(jì)錄
淘寶特價版的強勁增長，和它加速吸引包括大量外貿(mào)工廠在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)帶商家直接相關(guān)。作為專門助力產(chǎn)業(yè)帶商家銷售的平臺，淘寶特價版成為618期間中小商家增長最快的陣地。今天618大促首日，淘寶特價版產(chǎn)業(yè)帶商家C2M商品訂單量同比飆漲668%，外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷商家成交金額同比大幅增長66%，其每周五推出的“一元購”等促銷活動受到消費者追捧，僅6月15日一天，新注冊買家凈增量就超過100萬。依托淘寶天貓生態(tài)和阿里巴巴B2B的1688等平臺，淘寶特價版迅速形成優(yōu)勢性價比供給，從而對性價比人群產(chǎn)生了顯著的吸引力，這成為其用戶增長的關(guān)鍵原因。
作為全球首款以工廠定制（C2M）為核心供給的購物APP，淘寶特價版并不簡單一味追求低價，而是通過數(shù)據(jù)賦能的方式，切實提高效率降低成本。這讓它在保持價格優(yōu)勢的同時，有著更可靠的質(zhì)量保障和更完善的售后服務(wù)，這也強化了淘寶特價版對消費者的吸引力。
多元化供給全面狙擊拼多多
淘寶特價版的強勢增長，正在給標(biāo)榜“五環(huán)外”的拼多多帶來明顯的威脅。中小商家尤其是產(chǎn)業(yè)帶工廠加速入駐淘寶特價版，無疑觸動了拼多多起家的下沉市場基本盤。
長期以來，主打廉價和白牌的拼多多，客單價一直不高，難以打入一二線主流市場。2019年，拼多多推出所謂“百億補貼”賣品牌貨，在它有限的資源分配機制下，越來越明顯地擠壓了平臺上中小商家的生存空間。
第三方機構(gòu)超對稱技術(shù)科技的數(shù)據(jù)顯示，拼多多百億補貼商品的日均GMV從2019年12月-2020年1月的3.5億RMB，增長到2020年6月-7月期間增長至7.3億RMB。這一幅度顯著高于拼多多GMV銷量和用戶數(shù)的增長比例，也就是說，砸補貼已經(jīng)成為拼多多的核心增長策略，中小商家某種程度上已被拼多多弱化。
根據(jù)今年4月的數(shù)據(jù)，淘寶特價版上線以來，已經(jīng)吸引120萬商家入駐，涵蓋50萬外貿(mào)商家、超過30萬外貿(mào)工廠。無疑，這些工廠很多曾在拼多多開店，或者打算在拼多多開店，但淘寶特價版作為一個更聚焦的平臺，對產(chǎn)業(yè)帶商家而言的增長紅利更為顯著，這正是其商家規(guī)模持續(xù)快速增長的主要原因。
產(chǎn)業(yè)帶商家“棄拼入特”只是一個方面。阿里財報的諸多數(shù)據(jù)表明，它正在形成面對拼多多的更強供給壁壘。
首先，淘寶天貓保持了2800萬的MAU增長，用戶規(guī)模已經(jīng)接近9億，幾乎實現(xiàn)了對中國電商人群的全覆蓋。淘寶直播連續(xù)8個季度保持超過100%的高增長，內(nèi)容化變革持續(xù)提升淘寶的用戶黏性，夯實了淘寶的競爭基座。
第二，聚劃算百億補貼持續(xù)投入，并且在拼多多補貼的核心品類正面迎擊。由于阿里的正品心智和大量品牌的官方參與，聚劃算百億補貼圈了一大批鐵粉。這給拼多多砸錢補貼圖謀上行的策略帶來了壓制。
第三，以新零售為代表的新興業(yè)務(wù)加速興起，也給拼多多帶來明顯壓力。天貓超市、盒馬、銀泰等新零售業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比例已經(jīng)超過20%，同比增長達到80%。而這些業(yè)務(wù)的重點覆蓋了食品、生鮮等許多高頻消費場景。拼多多起家的另一個品類—食品生鮮，正在面臨淘寶和新零售業(yè)務(wù)的夾擊。
近來，雖然拼多多的業(yè)務(wù)表現(xiàn)比較強勢。但從阿里戰(zhàn)略角度來看，遏制拼多多的戰(zhàn)略始終清晰，就是要通過全供給的策略，通過淘寶天貓的生態(tài)效應(yīng)，滿足消費者對品牌、工廠貨、農(nóng)貨食品、長尾商品在內(nèi)的所有品類的需求。
分析人士指出，阿里首次在財報中披露淘寶特價版MAU，并不僅僅是展現(xiàn)這個業(yè)務(wù)的階段性成果，更體現(xiàn)出它在應(yīng)對競爭時的從容和自信。而拼多多未來的發(fā)展，也將面臨更大的不確定性。
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