今日，曹操出行正式啟動招股，計劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號0264313。華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資（香港）擔(dān)任此次聯(lián)席保薦人。與此同時，公司披露了詳細(xì)發(fā)售方案：全球發(fā)售4417.86萬股，其中香港發(fā)售441.79萬股，國際發(fā)售3976.07萬股，每股發(fā)售價41.94港元。此舉預(yù)計募資18.53億港元，對應(yīng)估值約228.23億港元（約合208.83億元人民幣）。
值得關(guān)注的是，本次IPO已引入6家基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)，合計認(rèn)購2264.24萬股，認(rèn)購額達(dá)9.52億港元（約8.71億元人民幣）。此外，招股書顯示，截至2024年底，曹操出行業(yè)務(wù)覆蓋136個城市，較2023年新增85城。2024年總交易價值（GTV）為170億元，實現(xiàn)營收147億元，同比增長37.4%，毛利率從5.8%提升至8.1%。
在創(chuàng)新領(lǐng)域，公司正加速自動駕駛布局，已于2月28日上線曹操智行平臺并在蘇州、杭州試點(diǎn)Robotaxi服務(wù)。同時，與吉利集團(tuán)合作開發(fā)的L4級自動駕駛定制車預(yù)計2026年底推出，旨在強(qiáng)化Robotaxi競爭力。總體而言，此次上市標(biāo)志著曹操出行在網(wǎng)約車市場的新里程碑。
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