本周一，全球動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”）正式向香港聯(lián)合交易所遞交上市申請(qǐng)文件，擬通過(guò)首次公開(kāi)募股募集資金約286億人民幣（按現(xiàn)匯率折合310.1億港元），這項(xiàng)融資規(guī)模已鎖定2025年迄今全球最大IPO的桂冠。
據(jù)最新披露的認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，面向普通投資者的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)部分已錄得21倍超額認(rèn)購(gòu)，累計(jì)凍結(jié)資金達(dá)480.74億元人民幣。有知情人士透露，面向?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)的配售份額早在路演首日即告售罄。
基石投資者陣營(yíng)堪稱(chēng)”全明星陣容”，除能源央企中石化集團(tuán)外，中東主權(quán)財(cái)富基金科威特投資局領(lǐng)銜的24家頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)已確認(rèn)認(rèn)購(gòu)價(jià)值189.49億元人民幣的股份。特別值得注意的是，此次戰(zhàn)略配售名單中首次出現(xiàn)多家國(guó)際環(huán)保主題基金，凸顯全球資本對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。
根據(jù)招股書(shū)披露的彈性機(jī)制，寧德時(shí)代可啟動(dòng)”綠鞋”機(jī)制增發(fā)1770萬(wàn)股，這意味著總募資規(guī)模存在再提升46.5億港元的擴(kuò)容空間。若行使超額配售權(quán)，公司最多可發(fā)行1.268億股，對(duì)應(yīng)總?cè)谫Y額將攀升至356.6億港元。目前最終發(fā)行價(jià)區(qū)間尚待確定，預(yù)計(jì)在本周五（5月17日）前完成定價(jià)，最遲于5月19日公布具體發(fā)行方案。
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