近日，中國(guó)新式茶飲品牌霸王茶姬正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交更新版招股文件，計(jì)劃以每股26-28美元的價(jià)格發(fā)行1468萬(wàn)份美國(guó)存托股票（ADS），募資規(guī)模最高達(dá)4.11億美元。按發(fā)行價(jià)區(qū)間上限計(jì)算，公司估值將達(dá)33億美元，或成為首家登陸美股的中國(guó)現(xiàn)制茶飲企業(yè)。?
此次發(fā)行的ADS中，約60%為新股，40%為現(xiàn)有股東出售的老股。若承銷(xiāo)商全額行使超額配售權(quán)，總募資額可增至4.72億美元。文件顯示，募集資金將主要用于全球門(mén)店擴(kuò)張、供應(yīng)鏈升級(jí)及數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)。?
霸王茶姬2017年創(chuàng)立于云南昆明，2021年將運(yùn)營(yíng)總部遷至成都，并在上海設(shè)立全球業(yè)務(wù)中心。截至2025年3月，其全球門(mén)店已突破6000家，覆蓋中國(guó)、東南亞及歐美市場(chǎng)，2024年總GMV（商品交易總額）達(dá)295億元。招牌產(chǎn)品“伯牙絕弦”年銷(xiāo)量超3億杯，注冊(cè)會(huì)員數(shù)突破2億。?
該公司于2025年3月26日首次遞交招股書(shū)，股票代碼定為“CHA”。此次更新文件補(bǔ)充了2024年四季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：?jiǎn)渭径刃略鲩T(mén)店412家，海外市場(chǎng)收入占比提升至18%。招股書(shū)披露，創(chuàng)始人張俊杰持股31.2%，紅杉中國(guó)、順為資本等機(jī)構(gòu)合計(jì)持股約40%。?
若此次IPO成功，霸王茶姬將成為繼蜜雪冰城、喜茶之后第三家上市的中國(guó)茶飲企業(yè)，也是首個(gè)登陸美股的新茶飲品牌。其招股文件顯示，計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)將海外門(mén)店占比提升至30%，并加速歐洲、中東市場(chǎng)布局。
據(jù)紐交所交易系統(tǒng)顯示，霸王茶姬ADS預(yù)計(jì)將于4月25日啟動(dòng)路演，5月9日正式掛牌交易。行業(yè)觀(guān)察人士指出，此次募資規(guī)模較2024年傳聞的2億-3億美元大幅提升，顯示出資本市場(chǎng)對(duì)其全球化戰(zhàn)略的信心。
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