奇瑞汽車沖刺港股IPO 15億美元募資由本土券商包攬

奇瑞汽車沖刺港股IPO 15億美元募資由本土券商包攬

中國頭部汽車出口商奇瑞汽車被曝計劃赴香港首次公開募股(IPO),擬籌資約15億美元(約合108.64億元人民幣)。據(jù)彭博社報道,此次奇瑞汽車IPO由中資投行全權(quán)主導(dǎo),中金公司、華泰證券及廣發(fā)證券香港子公司擔任聯(lián)席保薦人,摩根大通等國際投行罕見缺席。?
知情人士透露,奇瑞原計劃引入摩根大通參與,但該行在2024年底簽約前退出交易,高盛、摩根士丹利等華爾街機構(gòu)也選擇回避。市場分析認為,外資投行缺席大規(guī)模IPO實屬罕見,或與當前地緣政治及行業(yè)風險評估有關(guān)。奇瑞汽車及摩根大通均未對此置評。?
作為中國最大汽車出口商之一,奇瑞在俄羅斯等海外市場表現(xiàn)強勁。2023年數(shù)據(jù)顯示,其俄羅斯市場份額超10%(Statista全球汽車數(shù)據(jù)),但公司至今未登陸資本市場。此次奇瑞汽車IPO若成功,將為其全球化擴張注入資金。更多企業(yè)背景可查閱奇瑞汽車官網(wǎng)維基百科詞條。?
盡管招股書尚未披露,業(yè)內(nèi)推測資金可能用于新能源技術(shù)研發(fā)及海外產(chǎn)能擴建。中金公司(中金香港官網(wǎng))此前協(xié)助多家車企完成IPO,此次合作被視為本土投行能力提升的標志。

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