昨日，總部位于美國(guó)加州的法拉第未來(lái)宣布了一系列融資的最終協(xié)議，以及對(duì)原 FF 擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證條款主要條款的重要修改。
法拉第未來(lái)表示，在按時(shí)圓滿執(zhí)行后，公司將為 FF 91 Futurist 開始量產(chǎn)（“SOP”）籌集到所有必要的資金。與此同時(shí)，公司宣布定于 2023 年 2 月 28 日舉行特別股東大會(huì)。
法拉第未來(lái)宣布了對(duì)于 1.35 億美元（當(dāng)前約 9.17 億元人民幣）可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中 8000 萬(wàn)美元（當(dāng)前約 5.43 億元人民幣）將在 10 個(gè)工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預(yù)付款提供的 1000 萬(wàn)美元），剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的 5 個(gè)工作日內(nèi)到賬，相關(guān)條件包括收到公司股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊(cè)聲明。ATW Partners 的關(guān)聯(lián)公司和 Acuitas Capital 等投資機(jī)構(gòu)參與了此次交易。
本輪融資加上法拉第未來(lái)在 2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務(wù)更新大會(huì)”之后收到的 3340 萬(wàn)美元（扣除原始折扣和交易成本后為 3060 萬(wàn)美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬(wàn)美元作為預(yù)付款） ，表明公司已收到量產(chǎn) FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時(shí)到賬。在按預(yù)期收到全部融資后，法拉第未來(lái)預(yù)計(jì)將于 2023 年 3 月底開始量產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在 4 月底前交付。
此外，法拉第未來(lái)稱計(jì)劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會(huì)，審議有關(guān)公司 A 類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。該提議如果得到 FF 股東的批準(zhǔn)，將為未來(lái)的額外持續(xù)融資掃清了障礙，從而最好地支持 FF 91 Futurist 量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。作為公司的大股東，F(xiàn)F Global Partners LLC （FFGP）的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即將舉行的特別股東大會(huì)上對(duì)其實(shí)益擁有的所有股份進(jìn)行投票，以支持該提案。法拉第未來(lái)還建議 2023 年 1 月 31 日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF 股東的批準(zhǔn)是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。
法拉第未來(lái)指出，本輪融資協(xié)議還包括對(duì)原始 FF 擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認(rèn)股權(quán)證中，有一項(xiàng)完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權(quán)以等于此類認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價(jià)格購(gòu)買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認(rèn)股權(quán)證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達(dá)數(shù)億股的未來(lái)股權(quán)稀釋。公司還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認(rèn)股權(quán)證。
“籌集 1.35 億美元資金是 FF 91 Futurist 沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為 FF 在 2023 年 3 月達(dá)到 SOP 里程碑的目標(biāo)提供了一針強(qiáng)心劑?！盕F 全球 CEO 陳雪峰表示，“隨著這些預(yù)期資金的到位，我們必將實(shí)現(xiàn) FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付?！?/p>
通過(guò)這一輪融資，法拉第未來(lái)稱正接近生產(chǎn)制造的第七個(gè)里程碑，即 SOP。法拉第未來(lái)此前宣布達(dá)成了生產(chǎn)制造第六個(gè)里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝。這標(biāo)志著 FF 在 2021 年末制定的七個(gè)里程碑中的六個(gè)已經(jīng)完成。
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