三星二季度利潤(rùn)暴跌56%,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)輪動(dòng)或進(jìn)入“中國(guó)時(shí)間”

7月8日,三星電子發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.6萬(wàn)億韓元,同比暴跌56%,環(huán)比下跌31.24%,創(chuàng)6個(gè)季度以來(lái)最低水平,大幅低于市場(chǎng)預(yù)期。受此影響,三星電子股價(jià)連續(xù)3個(gè)交易日錄得下跌。三星的困境預(yù)示著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局正在重塑,中國(guó)廠商正迎來(lái)難得的市場(chǎng)切入機(jī)會(huì)。

三星利潤(rùn)暴跌折射行業(yè)變局

關(guān)于業(yè)績(jī)爆雷的原因,三星電子表示,美國(guó)的貿(mào)易政策導(dǎo)致了芯片銷售受阻,同時(shí)相關(guān)庫(kù)存價(jià)值調(diào)整進(jìn)一步侵蝕了利潤(rùn)。此外,非存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)也因利用率低和貿(mào)易政策而出現(xiàn)虧損。

三星電子在高帶寬內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)上的困境也是業(yè)績(jī)下滑的主要原因。盡管三星電子最近開(kāi)始向AMD、博通供應(yīng),但仍未能獲得英偉達(dá)的性能認(rèn)證,錯(cuò)失了AI芯片熱潮。

事實(shí)上,半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)由三星、美光、SK海力士組成的“三巨頭”合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)出現(xiàn)下降跡象,壟斷格局明顯松動(dòng)。盡管國(guó)際巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但國(guó)產(chǎn)廠商的追趕步伐正在加快。

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中國(guó)廠商迎來(lái)機(jī)遇窗口,長(zhǎng)鑫科技乘勢(shì)而起

在此消彼長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)變局中,中國(guó)存儲(chǔ)廠商迎來(lái)歷史性機(jī)遇。7月7日,長(zhǎng)鑫科技啟動(dòng)A股IPO進(jìn)程。作為國(guó)產(chǎn)DRAM產(chǎn)業(yè)的“標(biāo)桿”企業(yè),其上市不僅有機(jī)會(huì)帶動(dòng)整個(gè)板塊的估值重塑,也將進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的信心。

DRAM芯片具有大宗商品屬性,市場(chǎng)規(guī)模巨大,而中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)和消費(fèi)國(guó),對(duì)DRAM芯片的需求極為旺盛。長(zhǎng)鑫科技憑借本土化優(yōu)勢(shì),能夠充分滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力。

長(zhǎng)鑫科技作為IDM企業(yè),已構(gòu)建起覆蓋芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈能力,形成顯著的行業(yè)壁壘。不僅如此,長(zhǎng)鑫科技企業(yè)內(nèi)部研發(fā)技術(shù)人員占比超80%,90后技術(shù)骨干高達(dá)78%的年齡結(jié)構(gòu),不僅展現(xiàn)了年輕化、專業(yè)化的人才梯隊(duì)優(yōu)勢(shì),更形成了持續(xù)創(chuàng)新的內(nèi)生動(dòng)力。

2024年11月,長(zhǎng)鑫科技入選福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國(guó)創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)”榜單,并在集微咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)大陸半導(dǎo)體制造企業(yè)專利榜單》中位列第二,累計(jì)專利數(shù)達(dá)到13449項(xiàng),僅次于中芯國(guó)際。這一系列成績(jī)不僅體現(xiàn)了長(zhǎng)鑫科技在技術(shù)創(chuàng)新上的深厚積累,也彰顯了其在國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位。

在三星等國(guó)際巨頭增長(zhǎng)乏力的背景下,長(zhǎng)鑫科技有望憑借扎實(shí)的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步鞏固國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)龍頭地位,在全球DRAM市場(chǎng)格局重塑中占據(jù)更有利位置。

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陳晨陳晨管理團(tuán)隊(duì)

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