本文為HashKey Singapore負(fù)責(zé)人HashKey Capital?CEO DC、ARK Invest首席執(zhí)行官兼首席投資官Cathie Wood在香港Web3嘉年華上的圓桌對話。
DC：各位早上好?。▽τ诮裉斓膱A桌對話）我感受到一點(diǎn)壓力，但也非常開心非常興奮，我來自HashKey Capital，我們公司是Web3行業(yè)里一線的機(jī)構(gòu)投資方，資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）超10億美元，被投項(xiàng)目500+，2015年開始在新加坡正式展業(yè)。
今天的圓桌我們邀請到了Cathie Wood，她在投資領(lǐng)域有多年的經(jīng)驗(yàn)，非常高興她能加入我們。在深入討論之前想先問一下Cathie，您要不要跟大家問個好？
Cathie Wood：非常高興能參與今天的圓桌對話，很遺憾我不能親自到現(xiàn)場，但我非常榮幸能夠受邀參加今天的大會。剛剛聽到很多香港官員們、重要領(lǐng)導(dǎo)們的談話，對此我受到了很大的鼓舞，希望今天我也可以給大家?guī)硪恍﹣碜悦绹挠^點(diǎn)和視野。
DC：今天邀請的嘉賓都是來自區(qū)塊鏈生態(tài)、金融科技領(lǐng)域的專家，Cathie會給我們帶來關(guān)于主流風(fēng)向和最新趨勢的預(yù)測。
我想問一下，過去幾年，Ark Investment的大方向是什么？在未來還會怎樣影響區(qū)塊鏈里單一的業(yè)務(wù)或個人？
Cathie Wood：這是個很大的問題，在過去幾年可以看到比特幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逐步成熟，我想這是非常宏大的概念。為什么我說這是非常大的概念呢？因?yàn)閺?span id="ntxl3rj" class="wpcom_tag_link">比特幣角度出發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融體系都是互相相關(guān)的，整個系統(tǒng)在1990年互聯(lián)網(wǎng)初期是沒有被考量到的。
現(xiàn)在的E-commerce、金融體系方方面面都開始受到了Web3的影響。目前最主要看到的影響是，現(xiàn)在有很多發(fā)展都還在非常初級的階段，它是需要全球一起來發(fā)展的市場，是跨邊界的，也會觸及到每個人。只要有網(wǎng)絡(luò)，你就可以成為一員。
如今非常令人振奮的是（Web3）已經(jīng)有雛形慢慢成型了，比如說生成式AI的推波助瀾，類似上世紀(jì)電話、電視等發(fā)明陸續(xù)出現(xiàn)。通過技術(shù)可以大量提升產(chǎn)能和收入，也可以有更好的方式來生活，大家能有更好的方式去享受人生和私人時間，讓每個人醒著的時候效能大大提高。
從2010年30%、40%的占比，我們在未來5-10年會更大量地做更好的配置。數(shù)字資產(chǎn)在過去幾年逐漸向主流開展，除了比特幣以外，還有其他的“數(shù)字資產(chǎn)”，不只是在牛市時可以做得更好，還可以幫我們避險。過去的區(qū)域銀行在經(jīng)歷危機(jī)時表現(xiàn)不是那么好，反而比特幣增長了40%。今年更看到了發(fā)展中國家的貨幣貶值越來越不值錢，但反而比特幣的價值有持續(xù)上揚(yáng)的趨勢。有更多全世界個人理解到了比特幣的真實(shí)意義，而且（比特幣）具有非?？箟?、抗貶值的特質(zhì)。
DC：接下來咱們繼續(xù)談?wù)?span id="hnpxzvx" class="wpcom_tag_link">AI，AI現(xiàn)在是硅谷非?；鸬脑掝}，也在香港引起了廣泛的關(guān)注。
你覺得AI未來怎么通過技術(shù)整合到區(qū)塊鏈里，在Web3里會有什么樣的影響？
Cathie Wood：你的問題非常好，我們每個月會有比特幣頭腦風(fēng)暴的活動，在談到AI跟比特幣整合時也做了Podcast分享，我們認(rèn)為大家會學(xué)到所謂的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，不管是Uber也好，Airbnb也好，有很多在亞洲的土地上落地開花。在未來大家會慢慢看到它的好處，尤其是對于發(fā)展中國家來說，比如非洲，它會帶來非?？焖俚母淖?。
同時也看到了區(qū)塊鏈技術(shù)跟游戲?qū)⒏蟪潭仁艿紸I技術(shù)的推動和推廣，這是非常有趣的領(lǐng)域。前些天我在新聞上看到了索尼在游戲方面所做的投資，以及Polygon在Blockchain的投資，可以看到有越來越多的資金會在這個領(lǐng)域里注入。
比如NFL的NFLRivals以及Polkadot，會有越來越多游戲項(xiàng)目將AI技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)整合在一起，創(chuàng)造出更多有趣的產(chǎn)品。英偉達(dá)在2014年時非常認(rèn)真地在開展這塊，可以看到英偉達(dá)的GPU跟Gaming的整合，已經(jīng)有了成功的案例，對此我非常有信心，在未來它絕對會是發(fā)展的主要領(lǐng)域。
AI核心的精神就是希望能給予我們更快速的處理能力，游戲又總是走在時代的尖端，在游戲領(lǐng)域里體現(xiàn)出來的成效是指日可待的。
之前我參加了一個很有名的大會，在比特幣邁阿密，談到了以后會有越來越多的人投入到虛擬市場，而且把它跟現(xiàn)有的創(chuàng)意結(jié)合在一起，而非只是純粹地做虛擬貨幣交易而已。在“F1”里可以看到越來越多的區(qū)塊鏈技術(shù)會注入當(dāng)中，會有越來越多的使用者加入我們。
DC：我們現(xiàn)在把方向轉(zhuǎn)回虛擬資產(chǎn)，再一次恭喜你，ArkInvest的Bitcoin Spot ETF成功上市，你認(rèn)為對于數(shù)字資產(chǎn)ETF行業(yè)來說，最重要的里程碑是什么？ETF超過了50億美元？還是有什么樣明確的成長指標(biāo)可以作為里程碑？
Cathie Wood：很多人都很驚訝，過去五年歐洲就可以做交易了，但他們從來沒有像美國這樣突然暴沖的狀況，在美國總是有很多戲劇性事件的發(fā)生，大家也知道最近美國的訴訟，從監(jiān)管角度來看SEC等美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)只要碰到Crypto，只要碰到虛擬，就非常抵觸，所以訴訟讓我們邁進(jìn)很大的一步，慢慢讓美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)理解到虛擬貨幣、比特幣是可以安全交易的，在某個程度上可以受到規(guī)范且進(jìn)行安全交易，這次他們一共批了11個ETF項(xiàng)目，這是從來沒有發(fā)生過的一件事，在歷史上也是第一次，所以我們開始盡我們最大的努力做市場營銷、做投資者教育，給予投資人更多教育方面的培育培訓(xùn)，讓他們更加理解怎么樣在里面進(jìn)行操作。
像在美國有非常非常多客戶也開始意識到了即使是完全不一樣的資產(chǎn)領(lǐng)域類別也是可以投入的，也有越來越多機(jī)構(gòu)和投資方愿意把錢真正放進(jìn)來，因?yàn)檫@個資產(chǎn)領(lǐng)域跟其他領(lǐng)域可以對沖，不掛鉤，當(dāng)然比特幣也有風(fēng)險，也有牛市和熊市的時候，但不像其他貨幣（黃金）可以跟很多因素而掛鉤，比特幣怎么可以單獨(dú)獨(dú)立出來有自己的走勢？因?yàn)樗匈Y產(chǎn)獨(dú)立性，如果你把它放在資產(chǎn)商品組合里，因?yàn)樗桓渌麞|西掛鉤，可以通過這樣的方法增加資產(chǎn)回報率，分?jǐn)偟舾囡L(fēng)險。
對于低掛鉤的產(chǎn)品，對于美國某些投資人來講是有極大興趣的，他們愿意嘗試。
DC：是的，非常開心在香港有開放透明的政府領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且給了很多很好的政策。我想聽下你的建議，你對于亞洲Web3社群有什么樣的建言？對于監(jiān)管方、對于投資機(jī)構(gòu)以及對亞洲和香港市場有什么建議？
Cathie Wood：我覺得你們非常了不起，香港的監(jiān)管機(jī)構(gòu)比如SFC做的非常好，提供了很全面的管理架構(gòu)，讓虛擬資產(chǎn)商品可以交易，而且有很多對于機(jī)構(gòu)監(jiān)管的方法和機(jī)制。監(jiān)管透明度對于產(chǎn)業(yè)的開展、對于技術(shù)的開展是至關(guān)重要的，也讓技術(shù)發(fā)展更加有底氣。
香港跟美國很不一樣，香港開展快很多，我常常在全球性的金融會議里談到這一點(diǎn)，可以說政策方面，香港是“領(lǐng)頭羊”，非常鼓勵創(chuàng)新科技的開展，也鼓勵企業(yè)家的投入，跟政府互相合作的體系給了機(jī)構(gòu)很好的模范和典范。
即便在美國有很多不明確性，但在香港看到了如何將很多資產(chǎn)貨幣代幣化，如何非?？焖俚貞?yīng)對市場需求。對我們來說是非常好的借鑒，香港的監(jiān)管機(jī)構(gòu)真的起到了非常好的牽頭、領(lǐng)頭、模范的作用，也讓企業(yè)借著這樣的底氣在全球發(fā)展（業(yè)務(wù)），非常高興也非常恭喜香港的發(fā)展。
在剛剛開講之前我談到了我的仰慕，也聽到了其他香港官員提出的非常好的政策。對我們來講是非常好的學(xué)習(xí)，這很重要，也是我的真心話，因?yàn)榻】?、穩(wěn)定的環(huán)境對創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開展，對投資人，對消費(fèi)者保護(hù)是至關(guān)重要的。
我也鼓勵美國能效仿，美國目前面臨了監(jiān)管的不確定性及區(qū)塊鏈領(lǐng)域的人才外溢，如果監(jiān)管方能更好地對待從業(yè)者，給他們更多清晰度、更多自由就會讓我們看到更好的結(jié)果。
我的建議是借助你們在監(jiān)管上的經(jīng)驗(yàn)，提供給創(chuàng)業(yè)者更好的到全球擴(kuò)展的機(jī)會。
DC：謝謝Cathie，我最后問一個價值“百萬美金”的問題，也是在座的大家都關(guān)心的問題，比特幣的價格會怎么發(fā)展呢？聽了很多數(shù)字的預(yù)測，想聽一下你的意見，有人說150萬美元，有人說230萬美元，也有人說380萬美元一個比特幣，Cathie，你目前的預(yù)測是什么？時間線會是多久？
Cathie Wood：我從不同的角度都被問過這個問題，我們從多個角度分析的結(jié)果是，2030 年比特幣將漲至 150 萬美元，該價格預(yù)測來自于一個關(guān)于機(jī)構(gòu)的調(diào)查，使用了下浮比率與波動分析。此前對比特幣在 2030 年的價格預(yù)測是 60 萬美元，但比特幣現(xiàn)貨 ETF 的通過將促使比特幣價格在 2030 年達(dá)到 150 萬美元。
如果去年我給你這個數(shù)字，當(dāng)時可能更接近60萬美元，為什么把60萬的數(shù)字加到150萬之上呢？因?yàn)镾EC證監(jiān)會給了“綠燈”，為主流機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了現(xiàn)貨比特幣ETF的發(fā)行。如果你根據(jù)現(xiàn)代的投資組合理論來分配資產(chǎn)的話，5%的資產(chǎn)分配到比特幣的話，會讓我們得到150萬美元的估計(jì)數(shù)字，因?yàn)槲覀冇X得投資機(jī)構(gòu)會朝著這個方向發(fā)展。
DC：感謝Cathie，讓大家都知道了150萬美元每個比特幣的價格預(yù)估，以上就是爐邊對話的最后環(huán)節(jié)，感謝Cathie為我們提供有洞見且有趣的現(xiàn)場討論，大家再見，也把掌聲再次送給Cathie。
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