對于許多企業(yè)而言，業(yè)務流程和數(shù)據(jù)分散在不同系統(tǒng)中管理，進行業(yè)務分析時需將不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)先導出再整合分析，導致業(yè)務人員常面臨數(shù)據(jù)割裂難整合、手動線下處理耗時費力、難以及時決策、市場應對被動等問題。
為應對以上問題，銷售易CRM推出外部數(shù)據(jù)一鍵導入能力，幫助企業(yè)打破數(shù)據(jù)孤島，整合分析助力精準決策。下面我們通過案例看看企業(yè)如何外部數(shù)據(jù)一鍵導入-指標拉齊-整合分析視圖三步提升業(yè)務分析效率的。
江蘇某汽車零部件制造企業(yè)的銷售總監(jiān)老王負責一款重型新能源卡車軸承的銷售工作，在日常業(yè)務分析中需要用到三方平臺中的市場趨勢數(shù)據(jù)，CRM系統(tǒng)中的客戶訂單交易數(shù)據(jù)、以及ERP中的庫存與生產(chǎn)數(shù)據(jù)，通過整合三方數(shù)據(jù)分析，隨時調整產(chǎn)品銷售及活動策略。
老王在第三方數(shù)據(jù)平臺發(fā)現(xiàn)，1-4月商用車零部件市場需求環(huán)比增長 12%，因政策補貼到期前搶購，其中新能源重卡軸承需求激增 25%，高于行業(yè)平均水平，競品監(jiān)測工具顯示，主要競爭對手A企業(yè)已針對新能源重卡軸承啟動「買三贈一」促銷，近兩周該品類線上詢價量增長 40%。而對照CRM訂單情況發(fā)現(xiàn)，新能源重卡客戶群體的訂單量環(huán)比增長 8%，低于行業(yè)平均水平，需要立即發(fā)起促銷活動，提升新能源卡車軸承的銷售額。
而在制定促銷策略時，老王需要手動從調研平臺導出競品價格數(shù)據(jù)，在Excel中與CRM中客戶的產(chǎn)品偏好數(shù)據(jù)進行比對，再結合ERP的庫存數(shù)據(jù)測算折扣空間。跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)搬運、整合分析不但耗時耗力，更影響業(yè)務決策效率，無法搶占市場先機。
不僅是制造業(yè)企業(yè)，不少企業(yè)都在面臨著數(shù)據(jù)孤島導致業(yè)務失焦的困境，比如：
?客戶分層失效：僅靠CRM歷史訂單，難以判斷高潛力客戶在市場需求變化中的增長趨勢；
?庫存周轉失衡：缺乏市場數(shù)據(jù)和生產(chǎn)供應數(shù)據(jù)支撐，暢銷品斷貨與滯銷品積壓交替出現(xiàn)；
?競品應對被動：無法實時追蹤競品動態(tài)并匹配客戶購買偏好，促銷資源被浪費。
NeoBI三大能力實現(xiàn)全鏈路分析，打通業(yè)務任督二脈
該企業(yè)借助銷售易NeoBI，通過導入數(shù)據(jù)-拉齊指標-整合視圖，三步實現(xiàn)了多維度數(shù)據(jù)整合分析，幫助業(yè)務快速決策。
第一步：外部數(shù)據(jù)一鍵導入CRM
銷售總監(jiān)老王想要拉齊三方平臺數(shù)據(jù)進行上季度銷售目標和實績差距的復盤，制定下季度的目標，并結合上季度成本規(guī)劃新季度促銷活動預算，他將不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出CSV，再導入到銷售易NeoBI，海量數(shù)據(jù)也能秒級導入。
第二步：拉齊各系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑
多維度數(shù)據(jù)匯聚CRM中后，因為各系統(tǒng)中數(shù)據(jù)口徑不同，比如“獲客成本”指標在廣告投放平臺、CRM系統(tǒng)的定義和計算方式不同，結果仍存在準確性上的挑戰(zhàn)。市場數(shù)據(jù)注重計算廣告和營銷活動成本、CRM系統(tǒng)則包含了銷售人力成本和客戶維護成本；銷售總監(jiān)將多維度數(shù)據(jù)導入CRM系統(tǒng)后，設定了不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)對象的關聯(lián)，關聯(lián)后對業(yè)務指標進行了明確的定義（比如定義了獲客成本包含廣告投放、客戶維護成本、訂單提成，但不包含銷售基本工資）；這樣不僅提升了不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)的相關性，還進一步提升了數(shù)據(jù)質量。借助銷售易NeoBI的指標平臺，企業(yè)快速構建了跨平臺的口徑一致的指標體系。
第三步：創(chuàng)建融合分析視圖
銷售管理者借助NeoBI可快速搭建視圖看板，將基于多平臺數(shù)據(jù)的統(tǒng)一業(yè)務指標匯總查看。老王利用NeoBI搭建了三個常用看板：
?市場 – 客戶聯(lián)動看板：整合行業(yè)需求增長率 & 目標客戶群覆蓋率，用于動態(tài)評估新客拓展空間與客戶滲透效果，輔助優(yōu)化銷售策略。
?競品 – 訂單對比圖：整合競品促銷活動頻次 & 企業(yè)訂單流失率，用于分析競品促銷對自身訂單的影響，針對性調整定價及促銷節(jié)奏。
?庫存 – 客戶匹配表：整合高庫存產(chǎn)品 & 潛在需求客戶清單，用于精準匹配產(chǎn)品與客戶需求，加速庫存周轉并挖掘潛在銷售機會。
老王在這些看板中實時監(jiān)測到某區(qū)域車廠的銷售線索量突增 30% ，于是馬上關聯(lián)CRM中該區(qū)域 3 家核心客戶的歷史采購數(shù)據(jù)，分析了不同產(chǎn)品的歷史銷量，并盤點了庫存，敏捷啟動區(qū)域專項促銷活動，快速在活動期的一周內(nèi)完成 200 萬元訂單簽約，庫存周轉率提升了12%。
企業(yè)通過外部數(shù)據(jù)一鍵導入-指標拉齊-整合數(shù)據(jù)視圖打破了數(shù)據(jù)孤島的桎梏，讓數(shù)據(jù)在CRM“安家”，構建起了以CRM客戶數(shù)據(jù)為核心的「客戶需求 – 市場動態(tài) – 供應鏈響應」的全鏈路數(shù)據(jù)閉環(huán)，企業(yè)“以客戶為中心” 的理念得以落地。
如今，老王曾經(jīng)割裂的報表已被動態(tài)更新的 “客戶價值全景看板” 取代。數(shù)據(jù)不再是各部門的 “私有資產(chǎn)”，而是成為驅動業(yè)務增長的共同語言。通過銷售易NeoBI，企業(yè)不僅打通了數(shù)據(jù)的 “任督二脈”，讓每一次決策都始于對客戶的深度理解，終于業(yè)務效能的持續(xù)躍升。
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