隨著美中科技戰(zhàn)不斷升溫，中國(guó)四大網(wǎng)路巨頭字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、百度、騰訊紛紛擴(kuò)大自研AI芯片的能力，加速導(dǎo)入資料中心，同時(shí)持續(xù)引進(jìn)英偉達(dá)的降規(guī)版H20芯片，推動(dòng)了大規(guī)模的建設(shè)需求，進(jìn)而引爆了龐大的AI服務(wù)器代工市場(chǎng)。英業(yè)達(dá)（2356）和神達(dá)成為中國(guó)企業(yè)首選的代工伙伴，訂單應(yīng)接不暇。
英業(yè)達(dá)手握百度和曙光的海外資料中心AI訂單，神達(dá)則拿下中國(guó)服務(wù)器品牌龍頭廠浪潮的大單。伴隨著非中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器訂單的火熱需求，英業(yè)達(dá)與神達(dá)在美中科技戰(zhàn)升溫的背景下，左右逢源，迎來雙重商機(jī)。
英業(yè)達(dá)的中國(guó)云端服務(wù)商客戶包括百度、阿里巴巴、騰訊和字節(jié)跳動(dòng)，并協(xié)助品牌廠曙光代工海外資料中心的訂單。從第二季起，中國(guó)客戶的需求明顯超出預(yù)期，對(duì)H20服務(wù)器的拉貨動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，這一需求預(yù)計(jì)將延續(xù)到下半年。此外，英業(yè)達(dá)也大力開拓英偉達(dá)GPU服務(wù)器市場(chǎng)，今年主要出貨動(dòng)能來自H100和H200系列，搭載英偉達(dá)H200芯片的AI服務(wù)器將在第三季接棒演出。
神達(dá)集團(tuán)旗下?lián)碛猩裨瓶萍?、泰安電腦和美國(guó)大型通路商新聚思三大服務(wù)器事業(yè)。神云科技的主要客戶包括X、亞馬遜、戴爾和浪潮等，積極搶占美中AI服務(wù)器的大商機(jī)。神達(dá)挾集團(tuán)之力，積極推動(dòng)AI服務(wù)器業(yè)務(wù)，旗下各子公司和轉(zhuǎn)投資公司各具專長(zhǎng)，神云科技專注于系統(tǒng)組裝代工，泰安電腦科技專注于服務(wù)器主機(jī)板品牌，新聚思則致力于云端服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展。
受到美國(guó)政府禁令的影響，中國(guó)云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）持續(xù)擴(kuò)大投入AI芯片自主化，目前以百度和阿里巴巴最為積極。百度在2020年初開始發(fā)展自研ASIC芯片昆侖芯，第一代已經(jīng)問世，第二代在2021年量產(chǎn)，第三代預(yù)計(jì)今年上市。阿里巴巴在2018年收購(gòu)中國(guó)CPU IP供應(yīng)商中天微后，成立了平頭哥半導(dǎo)體，自研ASIC AI芯片含光800，并在去年開始依賴自家資源進(jìn)行設(shè)計(jì)。字節(jié)跳動(dòng)則在今年6月傳出與博通（Broadcom）合作，共同開發(fā)先進(jìn)AI芯片。
在自研芯片的同時(shí)，中國(guó)的云端服務(wù)供應(yīng)商也積極向本土芯片大廠華為采購(gòu)AI芯片。華為旗下的海思新一代AI芯片升騰910B，除了用于華為自家的公有云基礎(chǔ)設(shè)施外，也出售給其他中國(guó)業(yè)者。去年，百度共購(gòu)買上千顆升騰910B芯片，騰訊也傳出已經(jīng)進(jìn)行采購(gòu)。
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