據(jù)悉,全球最大的另類資產(chǎn)管理公司黑石集團(Blackstone Group)決定關閉一只旗下的對沖基金,該基金在過去四年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模大幅縮水,業(yè)績表現(xiàn)不佳。
這只基金名為黑石多元化多策略基金(Blackstone Diversified Multi-Strategy),成立于2014年,主要投資于多種對沖基金和交易策略,包括股票、債券、大宗商品、貨幣和衍生品等。該基金的目標是在不同的市場環(huán)境下實現(xiàn)穩(wěn)定的正回報,同時控制風險和波動性。
然而,該基金并沒有達到預期的目標。根據(jù)投資者文件顯示,從2020年初到今年10月底,該基金的回報率下降了2%,而同期標準普爾500指數(shù)的回報率則上漲了28%。此外,該基金的資產(chǎn)規(guī)模也從2017年的45億美元降至如今的5億美元左右,縮水了近90%。
知情人士透露,黑石集團已經(jīng)在最近通知了投資者,該基金將于今年年底關閉,投資者可以選擇將資金轉移到其他的投資策略上,或者申請贖回。黑石集團的發(fā)言人表示:“這是一只小型的遺產(chǎn)基金。我們正在與客戶談判,希望將他們的資金轉移到比當前結構更靈活的新策略上?!?/p>
據(jù)分析,黑石集團關閉這只對沖基金的原因可能與其投資策略的調(diào)整有關。近年來,黑石集團一直在推動投資策略的多元化和創(chuàng)新,涉足生命科學、成長性股權、基礎設施、二級基金等領域,同時也在加大對新興市場和亞洲市場的投資力度 。
黑石集團的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官蘇世民(Stephen A. Schwartzman)曾表示,黑石集團的投資哲學是“尋找那些受到全球經(jīng)濟和人口趨勢推動的領域,以及那些能夠從技術變革中受益的領域”。
黑石集團的投資策略的調(diào)整也取得了顯著的成果。截至今年第三季度末,黑石集團管理的總資產(chǎn)達到了8809億美元,同比增長了31%。其中,私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信貸和保險投資平臺、對沖基金組合投資平臺四大業(yè)務線的資產(chǎn)規(guī)模分別為2830億美元、2140億美元、1690億美元和2140億美元,同比增長了23%、25%、29%和47%。黑石集團的營業(yè)收入和凈利潤也分別增長了270%和447%,達到了225.8億美元和123.7億美元。
黑石集團的投資策略和運營策略的升級迭代,體現(xiàn)了其對市場變化的敏銳洞察和對客戶需求的精準把握,也展現(xiàn)了其在全球另類資產(chǎn)管理領域的領導地位和影響力。
原創(chuàng)文章,作者:商業(yè)頭條,如若轉載,請注明出處:http://m.2079x.cn/article/597284.html