昨日晚間,虎牙直播和斗魚(yú)直播聯(lián)合宣布,兩家公司已簽署最終的合并協(xié)議。
合并協(xié)議規(guī)定,在合并生效時(shí),斗魚(yú)已發(fā)行的每股普通股都被注銷(xiāo),以換取 7.30 股虎牙的 A 類(lèi)普通股。合并完成后,虎牙和斗魚(yú)將分別持有合并后公司約 50% 的股份。
與執(zhí)行合并協(xié)議的同時(shí),斗魚(yú)與騰訊于 2020 年 10 月 12 日簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議,騰訊將 5 億美元的價(jià)格,把 “企鵝電競(jìng)”品牌經(jīng)營(yíng)的游戲直播業(yè)務(wù)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給斗魚(yú),并深化與斗魚(yú)的業(yè)務(wù)合作,以便在合并后將企鵝業(yè)務(wù)與合并后的虎牙及斗魚(yú)的業(yè)務(wù)整合。
該轉(zhuǎn)讓協(xié)議的完成,是以虎牙和斗魚(yú)合并的完成為條件的,預(yù)計(jì)兩筆交易基本上同時(shí)完成。同時(shí),虎牙和斗魚(yú)合并的完成,也是以該轉(zhuǎn)讓協(xié)議的完成為條件的。
此次合并談判,分別由虎牙特別委員會(huì)和斗魚(yú)特別委員會(huì)代表各自公司來(lái)主導(dǎo)。兩家公司董事會(huì)還一致決議,建議股東們投票批準(zhǔn)該合并協(xié)議。目前,虎牙的主要股東歡聚集團(tuán)已簽署書(shū)面同意書(shū)。
據(jù)預(yù)計(jì),在滿(mǎn)足各項(xiàng)條件的基礎(chǔ)上,該合并交易將于 2021 年上半年完成。騰訊、斗魚(yú) CEO 陳少杰和聯(lián)席 CEO 張文明已同意投贊成票,支持該合并協(xié)議。
交易完成后,斗魚(yú)將成為一家私營(yíng)公司,以及虎牙的全資子公司,斗魚(yú)的 ADS 將從納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)退市。
合并交易完成后,虎牙現(xiàn)任 CEO 董榮杰和斗魚(yú)現(xiàn)任 CEO 陳少杰將擔(dān)任合并后新公司的聯(lián)席 CEO,陳少杰將與合并前虎牙董事會(huì)成員(包括董榮杰先生)共同擔(dān)任合并后新公司的董事會(huì)成員。
今年 8 月 10 日,虎牙和斗魚(yú)曾分別宣布,其董事會(huì)已收到騰訊控股有限公司于 2020 年 8 月 10 日發(fā)出的不具約束力的初步建議書(shū),建議虎牙與斗魚(yú)以換股的方式進(jìn)行合并。
根據(jù)兩家公司大股東騰訊的提議,斗魚(yú)的股東將獲得約定數(shù)量的虎牙新發(fā)行的 A 類(lèi)普通股,以換取他們各自的斗魚(yú)股份。其結(jié)果是虎牙或其附屬公司將收購(gòu)斗魚(yú)每股已發(fā)行普通股(包括美國(guó)存托股代表的普通股)。
8 月 17 日,虎牙和斗魚(yú)分別宣布,已成立特別委員會(huì),對(duì)騰訊的合并建議進(jìn)行評(píng)估。此外,兩家公司還聘請(qǐng)了財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn),幫助評(píng)估該提議。
虎牙 4 月 27 日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的 20-F 文件顯示,騰訊持有該公司 36.9% 的股份,為其第一大股東。
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