知情人士昨日稱，螞蟻集團計劃在香港股票發(fā)售中籌集175億美元。
另外，螞蟻集團不會尋求基石投資者，因為他們相信，作為今年港交所最大規(guī)模的上市交易之一，市場對此次IPO的需求將非常強勁。
螞蟻集團前身為“螞蟻金服”，今年7月曾宣布，將啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板同步發(fā)行上市的計劃。8月25日，正式向上交所及港交所同步遞交上市申請。
知情人士當時稱，螞蟻集團正尋求至少2000億美元的IPO估值。近日又有報道稱，螞蟻集團已將把IPO融資目標提高到350億美元，估值則從2250億美元提高至2500億美元。
知情人士今日稱，螞蟻集團已經評估了投資者的興趣，認為在沒有基石投資者的情況下，仍可以順利完成此次IPO的香港部分。相比之下，以往的大型IPO交易往往需要基石投資者的支持。知情人士還稱，螞蟻集團傾向于邀請這些大投資者參與其上海IPO的股票發(fā)售，以緩解價格波動。
香港和上海IPO各占50%
知情人士稱，螞蟻集團計劃發(fā)行相當于其流通股約11%至15%的新股，并在香港和上海平分這些股票。知情人士還稱，螞蟻集團此次IPO有可能成為全球規(guī)模最大的上市活動，尋求在香港和上海兩地融資約350億美元，為公司估值約2500億美元。
當然，相關計劃仍在討論中，將來可能生變。對此，螞蟻集團拒絕發(fā)表評論。
與其他市場相比，基石投資者在香港股市更常見。他們通常為大型機構，并同意持有上市股票約6個月，以換取更多的買入數(shù)量。雖然這些投資提振了人們對上市公司的信心，但它們也因影響市場流動性而受到指責。
招股書顯示，螞蟻集團目前擁有約有270億股流通股。在此次IPO的基礎上，螞蟻集團還計劃發(fā)行約6%的股票，以幫助贖回早期C輪國際投資者的股票。
至于上海IPO部分，螞蟻集團周二在一份文件中表示，華夏、中歐、匯添富、易方達和鵬華五大基金公司將在支付寶上發(fā)行5只新發(fā)基金，其中螞蟻集團股票均計劃占到10%，為單只基金的最高配比。
超越沙特阿美創(chuàng)全球最大規(guī)模IPO
如果市場條件有利，螞蟻集團此次IPO有望超越沙特阿美創(chuàng)下的290億美元的融資記錄。屆時，螞蟻集團的市值（約2000億美元）可能超過美國銀行（Bank Of America），并達到花旗集團的兩倍多。在美國的銀行中，只有摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的規(guī)模更大，接近2900億美元。
上周五，螞蟻集團接到了上海監(jiān)管機構的批準，同意其上市計劃。今日早些時候有報道稱，螞蟻集團計劃于9月24日通過港交所聆訊，最快于本周末在港交所官網披露通過聆訊后的招股說明書，并將于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。
2019年，螞蟻集團銷售額為1206億元人民幣。今年上半年，螞蟻集團營收為725億元人民幣（約合107億美元），利潤為211億元。
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